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钢铁业镜鉴:美国去钢铁产能履历及对中国的启迪

泉源: 作者:金宝诚 公布工夫:2017-12-05 08:57:29

钢铁业镜鉴:美国去钢铁产能履历及对中国的启迪


钢铁业镜鉴:美国去钢铁产能履历及对中国的启迪 



20世纪70年月以来,石油危机、布雷顿丛林系统崩溃、亚洲金融危机等一系列事宜对世界经济形成伟大打击,西方国家工业产值急剧下滑,内部矛盾络续,同时,美国的经济霸主职位络续遭到日本和欧洲的应战,环球家当结构调整和家当转移大势所趋。在此配景下,西方国家钢铁需求萎缩,产能过剩、职员冗余、企业红利变差等题目凸起,钢铁行业去产能历程不可逆转。纵观钢铁强国去产能的历程,实际上也钢铁产业结构调整的历程。家当结构调整肯定伴随着落伍产能的镌汰和转移,同时去产能也是家当结构调整最中心的题目,列国当局均将之视为政策目的和行业康健持续发展的必要条件。


   一、美国钢铁产能过剩的缘由剖析


   1、进入工业化前期,美国钢铁需求增速下滑;制造业及钢铁工业的职位在下落


20世纪80年月前期,跟着热战完毕和日本欧洲经济的敏捷兴起,美国的经济计谋发作了严重转变,最先把重心转到生长高新技术家当上。家当的转移形成钢铁行业固定资产投资增速的下落,装备的更新和保护泛起滞后,最初酿成落伍产能。

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图表1  美国积年制造业增添值占GDP比例

数据泉源:美国经济剖析局


在家当结构调整上,美国络续革新革新农业生产装备和农业技术,在农业劳动力绝对人数大量转移的同时,农业的产值占GDP的比重由二战后的8%递加到1%以下。


第二产业由战后的800多亿美圆增添到远30000亿美圆,增进了30多倍,但占GDP的比重却有30%左右下降到12%。第二产业内部的建筑业产值有所下落,但就业人数从1990年以来逐年增添。从制造业内部组成来看,包孕通讯设备、计算机及电子制造业、航空航天、生物工程等行业产值占比呈连续上升趋向,化工制造业占比相对安稳,金属制品制造业、交通运输装备制造业、机械制造业和食物制造业占GDP比重下落幅度较大。


第三产业产值占GDP的比重呈明显上升的趋向,现在曾经上升到80%阁下。从20世纪90年月中期最先,美国服务业逐步庖代钢铁、汽车、修建等传统支柱产业,成为支持美国经济的重要家当。



图表2  2012年美国制造业细分行业总产值

数据泉源:美国经济剖析局


   2、西欧和日本钢铁企业兴起,美国钢铁企业国际竞争力下落,受入口打击较大


20世纪60年月之前,美国以其完美的公司构造构造、消费结合化、装备大型化、经济范围公道而临时连结环球抢先职位。但是20世纪60年月后,其他国家和美国在那方面的差异正在缩小,日本最先在人为和基建本钱方面曾经凌驾了美国,主要原因以下:


1)跟着手艺的前进,天下范围内钢铁工业燃料的斲丧在大大低落,美国五大湖和本地区域的钢铁企业原有的资源优势在50年月后逐渐消逝。


2)大规模海运本钱的低落,使得在沿海地区兴修大型钢铁企业成为更具有上风的一种产业布局选择,这也使内地建厂的日本钢铁企业在产品价格方面更具有竞争力。


3)日本钢铁工业是“外向型”家当,即钢材产量的30%阁下用于出口,美国事其主要的出口国,这也使美国钢铁工业间接面临日本钢铁工业的合作,而美国钢铁产物本钱要远远高于日本钢铁产物的本钱,从而使美国钢铁企业落空合作上风。


可以说,自20世纪70年月起美国钢铁企业在技术创新、手艺运用、装备投资、消费范围等方面最先落伍于日本钢铁工业,形成美国钢材入口占比的逐年扩大。1960年,美国进口钢铁400万吨,占其产量的4%;1970年,入口1460万吨,占比11%;1989年,入口2205万吨,占比22.5%。



图表3  美国、欧盟、日本的粗钢产量和净出口对照

数据泉源:AdamsandMueller(1986)


   3、生产成本(尤其是劳动力本钱)下企


1984年,美国吨钢重要投入本钱为403美圆/吨,离别比欧盟、日本、巴西和韩国高89美圆/吨,101美圆/吨,107美圆/吨和147美圆/吨。二战完毕至1973年的28年时间里,工会屡次歇工,最长一次用时180天,每次歇工根基皆以工会的胜利和钢铁企业的让步而完毕,人为本钱成为美国钢铁行业的一个严重肩负。



图表4  1984年美国取其他国家吨钢重要投入本钱对照

数据泉源:AdamsandMueller(1986,107)


   4、手艺路线过早锁定,同时装备构造落伍


美国钢铁工业的手艺路线过早锁定,装备投资和国际上钢铁工业技术革新(如LD转炉、连铸、大型高炉、计算机控制轧机等)不同步。而日本及局部欧洲国家则是同步将这些钢铁工业新技术停止运用取立异,大大进步了消费效力。同时,装备构造落伍也是美国钢铁工业技术进步的瓶颈,特别是轧制加工工序傍边有相称多的装备没法知足用户的“小批量、多元化”需求。


   5、家当调解政策实行力较差


20世纪70年月,美国海内因为反托拉斯法严格执行,美国没有泛起同日本一样强有力的钢铁同盟、家当研究会等业界团体,加上晚期企业的吞并重组计划也没能经由过程议会考核,致使美国产业在家当调解方面缺少有用的实行力及灵活性,自接影响了美国钢铁企业对落伍产能的镌汰及新产能的构成。


   二、美国去钢铁产能的步伐


   1、当局珍爱


以两次石油危机为标记的西方发达国家工业化完毕以后,美国对钢材的需求大幅下落,为了珍爱国内市场,美国前后执行了“汽车志愿限额和谈”和“钢材志愿限额和谈”,但那统统没有阻挠钢铁行业走下坡路的局势。


自上世纪80年月最先,因为效益低下,美国钢铁工业没法吸引需要的投资去对钢铁行业停止晋级革新。只管有美国各级当局及机构供应的资金和政策支撑,如80年月美国政府供应的补助凌驾300亿美圆,钢铁企业的折旧年限从12年收缩为5年等,但仍没法减轻钢铁工业的运营压力。美国最先勉励本国公司在钢铁范畴处置运营运动,那对美国钢铁工业的更新改造起到主动的增进感化。1983年9月9日,里根总统宣布了《国际投资政策声明》,那是美国历史上初次由总统公布的接待本国去美投资的声明。


只管美国政府供应了包孕补助在内的保护措施,但因为生产工艺设备落伍,职员负担过重,严峻缺少资金等,使得美国钢铁工业积习难改,终究在1998岁终最先泛起危急,前后共有31家钢铁公司申请停业珍爱或开张,约莫占天下钢铁企业总数的远一半,数万钢铁工人落空了事情。


到2001年,当钢材价格下降到新低时,时任美国总统布什在6月公布对美国钢铁业供应珍爱,并提出了三项步伐,一是勤奋削减环球的过剩钢生产能力;二是勤奋消弭补助和市场不公正征象;三是根据1974年的商业法第201条目最先便“实行珍爱”进行调查。


2002年3月5日,当局公布对美国海内钢铁业实行珍爱,对局部入口钢材实行为期3年的关税配额珍爱,期望能给美国钢铁业一个“喘气的空间”,促使其停止结构调整和加强竞争力。其详细讲就是从2002年3月20日起,美国对入口的板坯、板材、少材等10个钢材种类实行为期3年的征收8%~30%关税或配额限定(即201条目)。


除设置关税及配额中,美国借将对入口钢材执行允许造,以使美国政府可以或许实时相识钢材商业的信息及转变趋向。同时借公布美国总统有权凭据形势的转变随时变动或停止那一步伐。


   2、大量吞并重组


美国政府的保护措施自己并没有重组取结合的内容,美国政府对美国钢铁企业详细的构造重组其实不参与,而是应用市场设置资本的气力,由企业和投资者根据市场的原则停止结构调整,吞并重组,镌汰落伍产能,进步行业集中度。一方面,在市场压力下,那些吃亏的企业不能不申请停业珍爱或封闭,从而削减钢产量,减缓市场供应压力;另一方面,那些幸存的企业主动经由过程结合和并购实行低成本的扩大。终究,实现了家当复兴,不只使家当的产能利用率明显上升,同时也使钢铁企业从新红利。


   3、大幅提拔管理效力


先辈的企业管理曾给美国企业带来过光辉,钢铁行业也不破例。以美国纽柯钢铁公司为例,它具有非常精简的管理机构。1993年,纽柯产钢600万吨,员工5000人,总部人数唯一21人;2004年,产钢凌驾1900万吨,总部人数约有50人,管理人员取员工比例约在1:300。其总部职责重要是战略规划取掌握、财政监控取资金集中管理,运营充裕放权至一线工场,管理层级连结在4级,扁平化的管理层级和精悍的管理部队进步了决议计划速度,也为周期下行时成本费用的掌握发明了前提。


   4、环保倒逼


同其他发达国家一样,美国钢铁工业也面对环境污染、节能加排的题目。为此,美国钢铁行业主动推行最新的工艺流程,实行节能降耗。其重要步伐有:前后投入数十亿美圆镌汰效力低的老旧装备,运用喷煤手艺以削减焦炭用量,使大多数钢厂封闭其炼焦炉,转而入口焦炭,以削减能源消耗;对高炉停止技术改造,增设了顶压发电,进步了炉顶气体利用率;合营运用预热废铁的电炉熔炼,为电炉供应热铁水;接纳热装热送、间接熔炼等手艺,并率先开辟出废钢电炉薄板坯连铸连轧工艺,只管削减工序转换历程中的能源消耗。经由过程环保倒逼,逐渐镌汰手艺落伍、净化严峻、生产成本过高、市场竞争力强的企业。


   三、美国去钢铁产能的结果


   1、产能方面


据统计,1997年12月31日至2003年10月6日,美国镌汰了大量落伍产能,时期共有41家企业公布停业,触及粗钢产能约莫5280万吨。固然,那个中有相称多的产能厥后又从新投入消费,但个中仍旧有约莫1500万吨产能被封闭了。


2001年时,美国共有19家板材消费企业(7家为重要企业),个中有凌驾40%的企业处于停业中或处于严峻的财政逆境。经由过程一系列的结合重组,到2008年美国板材消费企业数目削减到只要9家,个中4家为重要企业。


   2、行业集中度方面

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